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2017.2.21重点关注

发布日期:20年01月21日 浏览次数:

2017-02-21:重要数据事件及盘间策略

2017-02-21 

    周一(2月20日),美国市场因总统日假期而休市,原油市场整体交投较为清淡。国际油价盘中小幅走高,投资者目光重回减产行动上面,暂时抵消了美国原油库存高企以及产量回升引发的担忧。美国WTI原油4月期货盘中最高触及54.24美元/桶,收涨0.29美元,或0.54%,报53.69美元/桶;布伦特原油4月期货最高触及56.43美元/桶,收涨0.37美元,或0.66%,报56.18美元/桶。

美国WTI原油30分钟走势图 

    投资者流露出对OPEC减产协议的坚定信心,目前持有的原油期货和期权多头头寸依然位于纪录高位。洲际交易所ICE周一公布数据显示布伦特原油净多仓数量升至纪录新高,至2月14日当周布伦特投机性持仓净多头头寸增加18539手至481399手。
  据CFTC上周五(2月17日)公布的数据,截止2月14日当周,对冲基金将美国WTI原油期货的净多头头寸提高8.6%,至390338手,为2006年有数据以来的最高水平,其中多头头寸增长3.1%至历史高位,空头头寸则暴跌30%。分析师认为,看涨头寸的增加提升了油价向下修正时的脆弱性。
  据外媒统计,对冲基金上周加码布伦特和WTI原油看涨持仓,目前总持仓已经超过10亿桶,为有史以来第一次。不过相比之下,投机者则按兵不动,因WTI原油期货被困于13年来的最窄交投区间,而且布伦特原油的波动性处于两年多以来的最低水平,上周波幅仅为1.70美元/桶。油市波动性低主要因为市场在OPEC减产效应和美国原油库存增加之间摇摆不定。
  本月迄今油价累计涨幅大约为2美元/桶。有分析指出,超过九成的减产执行率已经抵消了美国页岩油产量回升带来的利空影响。花旗期货透视(Citi Futures Perspective)驻纽约能源分析师Tim Evans表示:“资金经理对投资者继续涌入、油价维持涨势抱有十足的信心。一方面,OPEC继续减产将导致库存开始下降;另一方面,需求增加也会在今年下半年消耗供应。”
  周一联合石油数据库数据显示,12月俄罗斯原油产能达1049万桶/日,较11月产能减少了2.9万桶/日;而沙特则从11月1072万桶/日的产能削减至1046万桶/日,两国都在执行减产协议前开始限制产量,2016年12月俄罗斯取代沙特成为全球最大产油国。周一俄罗斯能源部长诺瓦克表示,俄罗斯在2月份按计划提前削减产油量。
  自OPEC以及非OPEC产油国1月开始减产以来,油价一直持稳在每桶50美元上方。不过近期美国库存再创新高可能会打消一些热情。观察人士称,近来美国消费者的汽油购买量大幅减少,导致汽油过剩达创纪录水平,这给原油市场带来了新的压力。
  据《华尔街日报》援引政府估算数据,美国上个月的汽油消费量大幅减少,逼近15年低点。在截至1月27日的四周内,美国汽油日均销量降至820万桶。而在2016年,美国日均汽油消耗量超过了900万桶,占了全球石油需求的近十分之一。
  美国石油行业信息提供商Oil Price Information Service的数据显示,今年1月零售汽油销量同比下降4.4%。美国能源信息署(EIA)上周三称,这导致汽油过剩达到创纪录水平。两周前,美国汽油库存一度增至2.59亿桶,为1990年EIA开始编制相关数据以来的最高值。分析人士认为,除非汽油零售价下跌从而提振需求,否则汽油市瞅将面临长达数月的供给过剩,直到春末夏初驾驶高峰来临。

周一(2月20日)为美国总统日(华盛顿诞辰日)以及加拿大家庭日假期,欧市盘中和纽市盘初外汇市场交投渐趋清淡,但正因如此,不排除发生意外短线剧烈异动的可能。

昨日重磅事件和数据回顾
  欧元兑美元欧洲时段震荡盘整,交投于1.0601-1.0632区间,险守1.06关口;由于时段内欧元区方面的基本面消息平淡,且美国和加拿大市场迎来节日假期,市场交投清淡,汇价徘徊不前;时段内朔伊布勒称欧元汇价太弱,但对汇价影响有限;在欧洲各国大选不确定性埋伏于前的情况下,汇价后市仍不乐观。
  时段内德国财政部长朔伊布勒称欧元汇价太弱,欧洲应该毫不保留地反对贸易保护主义,在全球化的世界中,贸易保护主义注定失败;但其讲话影响有限,欧元兑美元仅短线微升至1.0621。
  英镑兑美元欧市盘初短线反弹逾60点,刷新日高1.2481后小幅震荡盘整;日内市场上缺乏基本面消息推动,且美国和加拿大假日休市,汇价的上行似乎纯粹是技术因素所致;时段内公布的英国2月CBI工业订单差值好于预期,但汇价对此反应平淡;近期美元温和反弹,且英国薪资、零售等数据表现不佳,脱欧不确定性仍未消除;料汇价仍维持震荡偏弱格局;目前市场关注英国上议院对“脱欧法案”的讨论。
  时段内公布的英国2月CBI工业订单差值录得8,好于预期,预期为4,前值为5;但该数据对汇价影响相当有限。
  美元兑加元欧洲时段自日内低点绝地反击,由跌转涨,收复1.31关口,刷新日高1.3119;时段内公布的加拿大12月批发销售数据好于预期,加拿大12月批发销售数据好于预期,但汇价忽略了数据的影响;欧市盘中原油价格自日内高位回落,一定程度上有助于美元兑加元反弹;后市如果美国征收边境税,可能重创加元汇价,大幅提振美元兑加元。
  近期加元继续受到油价和美加政策背离的驱动,而最新的CFTC持仓报告显示,截止2月14日当周,投机性头寸显示加元净多头升至去年9月初以来的最高水平。

要闻解析
  亚洲时段,投资者稍加留意日本数据,然后重点关注中国市场的表现。另外时段内澳洲联储还会公布2月份货币政策会议纪要,交易澳元的投资者也要稍加留意。
  欧洲时段,欧元区方面,投资者主要关注欧元区公布的一系列Markit制造业PMI数据,尤其是德国和欧元区的PMI数据向来都能给欧元短线走势带来一定的影响。英国方面,投资者主要关注英国政府收支短差数据即可。
  纽约时段,由于市场投资者刚刚从美国总统日的休假中归来,所以料市场交投情绪旺盛,市场行情波动也会放大。数据方面,投资者主要关注美国的Markit制造业PMI数据,另外凌晨1点美联储票委哈克还会就经济前景发表讲话,此前哈克就对联储升息发表偏鹰派的升息言论,如果本次讲话他还是坚持尽快升息的观点,那么美元有望得到提振。

2月21日数据解读
15:00 瑞士1月贸易帐(亿瑞郎)
  当贸易盈余时,代表瑞士出口好于进口,暗示经济向好,而贸易盈余表示该地区国际竞争力弱。该指标与出口需求和货币需求直接相关,因为外国人必须买入该国货币以支付给该国与其做生意的出口商。出口需要也将对该国制造商的产出和价格产生影响。
公布值>预测值=利好瑞郎
前值:27.2 预期值:30.3

15:45 法国1月CPI月率
  法国CPI月率数据是评估法国国内普通家庭可能购买的一篮子商品和服务的价格变化情况,也是衡量通胀的关键指标。一般而言,在良性通胀环境下,通胀越高,说明经济越好,央行加息可能性越高,对本国汇率越有利。
公布值>预测值=利好欧元
前值:-0.2% 预期值:-0.2%

16:00 法国2月制造业PMI初值
  对大约600家企业的采购经理人进行调查。受访者对商业形势的相对水平作出判断性评论,其问题包括就业形势、生产形势、新订单、价格、供应商交货及库存情况。对大约600家企业的采购经理人进行调查。受访者对商业形势的相对水平作出判断性评论,其问题包括就业形势、生产形势、新订单、价格、供应商交货及库存情况。
公布值>预期值=利好欧元
前值:53.6 预期值:53.5

16:30 德国2月制造业PMI初值
  制造业采购经理人指数(Manufacture Purchasing Manager Index, PMI),主要反映企业对于目前经营环境的看法;是经济健康状况的领先性指标——企业能对市场形势作出迅速反应,而其采购经理人可能代表着该企业对经济主要的观点。
公布值>预测值=利好欧元
前值:56.4 预期值:56

17:00 欧元区2月制造业PMI初值
  制造业采购经理人指数(Manufacture Purchasing Manager Index, PMI),主要反映企业对于目前经营环境的看法。是经济健康状况的领先性指标——企业能对市场形势作出迅速反应,而其采购经理人可能代表着该企业对经济主要的观点。
公布值>预测值=利好欧元/非美货币
前值:55.2 预期值:55

22:45 美国2月Markit制造业PMI初值
  市场调查公司Markit对600名左右的经理人进行调查,内容包括受访者对就业、产出、新订单、价格、库存等方面的评估。是反映经济状况的领先指标,因企业能对市场环境迅速做出反应。外汇投资者通过观察这类数据的变化,对美国经济前景作出判断,进而影响到汇市走势。
公布值>预测值=利好美元
前值:55 预期值:55.3

22:45 美国2月Markit服务业PMI初值
  市场调查公司Markit对600名左右的经理人进行调查,内容包括受访者对就业、产出、新订单、价格、库存等方面的评估。是反映经济状况的领先指标,因企业能对市场环境迅速做出反应。外汇投资者通过观察这类数据的变化,对美国经济前景作出判断,进而影响到汇市走势。
公布值>预测值=利好美元
前值:55.6 预期值:55.8

重要经济数据一览:

时间  国家     指标名称        前值   预测值

08:30 日本 2月日经/Markit制造业PMI初值 52.7 --

15:45 法国 1月CPI年率终值(%)- 1.4 --

16:00 法国 2月Markit制造业PMI初值- 53.6 --

16:30 德国 2月Markit制造业PMI初值- 56.4 --

17:00 欧元区 2月Markit制造业PMI初值- 55.2 --

17:30 英国 1月政府收支短差(亿英镑)- 363 --

22:45 美国 2月Markit制造业PMI初值- 55.0 --


主要货币及商品昨日收盘:
外汇:美元指数收报100.90;欧元/美元收报1.0613;英镑/美元收报1.2463;澳元/美元收报0.7688;美元/日元收报113.10;美元/加元收报1.3106;美元/瑞郎收报1.0026。
大宗商品:现货金收报1238.47美元/盎司;Comex期金收报1239.10美元/盎司;现货银收报18.05美元/盎司;Comex期银收报18.03美元/盎司;布伦特原油收报56.97美元/桶;NYMEX原油收报53.99美元/桶。
欧美股市:
美股
  总统日美股休市。
欧股
  富时泛欧绩优300指数涨0.17%,报1462.84点。欧元区斯托克600指数收涨0.22%,报371.04点,成分股中联合利华跌幅最大,伦敦交易联合利华股票收跌6.56%。
  德国DAX 30指数收涨0.6%,报11827.62点。法国CAC 40指数收跌0.05%,报4864.99点。英国富时100指数收跌0.10%,报7299.86点。

 

盘间策略:

美原油:高位折返顺势单

    今日建议大家选择高位空单操作为主,建议大家今日54.10位置做空,止损带54.30位置,目标看53.50以及53.10位置,需要注意一点,如果行情强势突破54.30,大家可在54.30上方跟进多单,止损54.00,目标55.00位置。今日美盘休市,行情交易预计较为冷淡,大家可采取小区间操作。实时的策略会实时给出。

注:原油下17年4月份合约进行操作!

支持位:53.20  52.40  51.80

压力位:54.30  54.80  55.80

(仅供投资者参考,风险自担!)

备注:美原油下17年4月份合约。

 

美黄金:小仓位低多操作

    今日下单思路建议大家暂时小仓位低多操作,1220-1223区间位置可多,止损带1217位置即可,目标看1230上方。如果1245不能有效上破,可在1240上方空单进场,止损带1245.5位置止损,目标看1225位置。实时的单子实时跟进。

支撑位:1220  1213  1208 

压力位:1245  1256  1261  

 (仅供投资者参考,风险自担!)

备注:美黄金下17年4月份合约单子。

美白银:低位做多

  白银板块,今日建议大家低位多单为主,建议今日大家今日在17.820附近多单进场,止损带17.770位置,目标看18.100以及18.200位置,激进者可在17930位置多单进场,止损带17.880位置,目标看18.150位置。之后出现信号持续或者信号转变的时候我会实时再跟进单子,敬请留意。

支撑位:17.900  17.670  17.550  

压力位:18.250  18.450  18.940

备注:美白银下17年3月份合约

天然气:依旧空单为主操作

    天然气板块,今日建议大家空单为主直接操作,建议大家在2.910做空,止损带2.935位置,目标看:2.850以及2.810位置,我们建议高空操作,如果行情不能入预期上行再下跌,直接下行突破。我会实时跟进,敬请在公众号版面里直接关注官方微信获取。

注:天然气下17年4月份合约进行操作!

支撑位:2.850  2.750  2.690

压力位:2.950  3.030  3.190  

(仅供投资者参考,风险自担!)


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